Ключевые моменты:

  • Слабые данные о рынке труда США усилили ожидания снижения процентных ставок ФРС.
  • Технологический сектор и акции компаний с мегакапитализацией показали наилучшие результаты.
  • Банковский сектор снизился в преддверии сезона корпоративной отчетности.

Фондовые индексы США продемонстрировали положительную динамику по итогам пятницы, 5 июля. Индекс Nasdaq, ориентированный на акции высокотехнологичных компаний, и эталонный индекс S&P 500 обновили рекордные максимумы.

Рост был вызван публикацией данных о рынке труда США, которые оказались слабее ожиданий. Это усилило прогнозы о возможном снижении процентных ставок Федеральной резервной системой уже в сентябре.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 67,87 пункта (0,17%), закрывшись на отметке 39 375,87. S&P 500 прибавил 30,17 пункта (0,54%), достигнув 5 567,19. Nasdaq Composite поднялся на 164,46 пункта (0,90%), до 18 352,76. По итогам недели S&P 500 продемонстрировал рост на 1,95%, Nasdaq – на 3,5%, а Dow – на 0,66%.

Банковский сектор в минусе

Рост американских рынков в пятницу, 5 июля, был обусловлен ралли акций компаний с мегакапитализацией и технологического сектора. Акции Microsoft выросли почти на 1,5%, достигнув нового рекордного максимума, Meta Platforms также закрылись на рекордной отметке, прибавив около 5,9%.

Сектор услуг связи S&P 500 продемонстрировал наилучшие результаты, достигнув самого высокого уровня с 2000 года. В то же время индекс Russell 2000 Small Cap за неделю снизился на 0,95%.

Крупнейшие банки США показали снижение в преддверии начала сезона корпоративной отчетности за второй квартал, который стартует в следующую пятницу. Опасения по поводу более высоких процентных ставок и неопределенности в экономике негативно повлияли на прогнозы прибыли банков. Акции Bank of America, Wells Fargo и JPMorgan Chase упали на 1,2%-1,7%, что привело к снижению индекса банков S&P 500 на 1,6%.

Объем торгов на биржах США составил 9,73 млрд акций, что ниже среднего показателя за последние 20 торговых дней (11,57 миллиарда).

Актуальные данные о безработице в США

Министерство труда США сообщило, что рост числа рабочих мест в стране в июне несколько замедлился, а уровень безработицы вырос до самого высокого уровня за 2,5 года.

Эти данные могут подтолкнуть Федеральную резервную систему к более активному обсуждению возможности снижения процентных ставок на заседании в конце этого месяца. По данным инструмента FedWatch Tool CME, вероятность смягчения денежно-кредитной политики ФРС в сентябре выросла до 79% с 66%, наблюдавшихся до публикации данных.

Финансовые эксперты считают, что если в следующем месяце мы увидим продолжение такой тенденции, без ускорения роста почасовой оплаты труда, то трейдеры могут ожидать снижения ставок в сентябре, а затем еще одного в декабре.

Данные, опубликованные ранее на предыдущей неделе, также указывают на замедление темпов роста экономики США. Это, в свою очередь, стало одним из факторов, способствовавших достижению индексами S&P 500 и Nasdaq рекордных максимумов закрытия в ходе сокращенной из-за праздников торговой сессии в среду.