Ключевые моменты:

  • Количество рабочих мест выросло меньше ожидаемого, уровень безработицы повысился.
  • Разочаровывающие квартальные отчеты крупных технологических компаний, таких как Amazon и Intel, спровоцировали резкое падение их котировок.
  • Инвесторы увеличили надежды на снижение процентной ставки на сентябрьском заседании ФРС.

На американском фондовом рынке в пятницу продолжилось снижение котировок акций, наблюдаемое уже вторую торговую сессию подряд. Индекс Nasdaq Composite, таким образом, официально перешел в фазу коррекции. Причиной распродаж стала опубликованная накануне статистика по рынку труда США, которая оказалась слабее ожиданий и усилила опасения о возможном наступлении рецессии.

Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 610,71 пункта, или на 1,51%, до 39 737,26. Индекс S&P 500 потерял 100,12 пункта, или на 1,84%, до 5 346,56. Индекс Nasdaq Composite снизился на 417,98 пункта, или на 2,43%, до 16 776,16.

Nonfarm payrolls стал триггером для падения рынка

Министерство труда объявило, что в прошлом месяце количество рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора выросло на 114 000, что значительно ниже среднего прогноза экономистов, который составлял 175 000, и тем более 200 000, которые, по мнению экономистов, необходимы для поддержания темпов роста населения. Уровень безработицы повысился до 4,3%, что близко к трехлетнему максимуму. Эти данные усилили опасения о том, что экономика замедляется быстрее, чем предполагалось, и что Федеральная резервная система ошиблась, оставив процентные ставки на прежнем уровне на своем заседании, завершившемся в среду.

В то же время ожидания снижения ставки на 50 базисных пунктов на сентябрьском заседании ФРС увеличились до 69,5% по сравнению с 22% на предыдущей сессии, согласно инструменту FedWatch от CME. Слабые показатели занятости также привели к срабатыванию так называемого «правила Сама», которое многие считают исторически точным индикатором рецессии.

Отчеты Amazon и Intel подкрепили падение

Существенное давление на понижение индексов оказали значительные потери акций технологических гигантов Amazon и Intel. Опубликованные квартальные отчеты этих компаний, содержащие разочаровывающие прогнозы, спровоцировали резкое падение их котировок на 8,79% и 26,06% соответственно.

В результате Nasdaq Composite потерял более 10% с момента июльского максимума, подтверждая тем самым начало коррекции. Рост опасений по поводу переоцененных активов на фоне ослабления экономики оказал негативное влияние на настроения инвесторов. S&P 500 завершил торги на самом низком уровне с 4 июня, а базовый индекс S&P и промышленный индекс Dow Jones испытали самое значительное двухдневное падение с марта 2023 года.

Сектор полупроводников продолжил снижение, что привело к установлению индексом Philadelphia SE трехмесячного минимума после самого большого двухдневного падения с марта 2020 года.

Среди немногих позитивных моментов можно отметить рост акций Apple, обусловленный превышением ожиданий по продажам iPhone в третьем квартале и оптимистичным прогнозом на будущее. Компания сделала ставку на искусственный интеллект для привлечения новых покупателей.

Из всех секторов S&P 500 лишь защитные отрасли, такие как потребительские товары первой необходимости, коммунальные услуги и недвижимость, продемонстрировали положительную динамику. Наибольшее снижение наблюдалось в секторе потребительских товаров дополнительного спроса, в значительной степени обусловленное падением акций Amazon. Компания зафиксировала самое большое двухдневное снижение с июня 2022 года.