Ключевые моменты:

  • Bank of America показал хорошие результаты в третьем квартале, даже несмотря на снижение прибыли из-за роста процентных ставок по депозитам.
  • Goldman Sachs также превзошел ожидания аналитиков, демонстрируя рост прибыли в третьем квартале.
  • Рост занятости, заработной платы и снижение процентных ставок способствовали повышению деловой активности в банковском секторе.

Несмотря на снижение прибыли в третьем квартале, обусловленное ростом процентных ставок по депозитам, Bank of America продемонстрировал результаты, превышающие рыночные ожидания. Такой результат был достигнут благодаря успешной деятельности в сегментах инвестиционного банкинга и торговли.

Подобная динамика характерна и для других крупных финансовых институтов, таких как JPMorgan Chase, Goldman Sachs и Citigroup. Улучшение настроений клиентов и благоприятные условия на рынке способствовали росту прибыльности этих банков за счет увеличения объема сделок.

Что позволило Bank of America показать хорошие результаты?

Положительная динамика в инвестиционном банкинге и торговле обеспечила рост прибыли Bank of America в третьем квартале.

Возрастающее доверие клиентов стимулировало активность на рынке, что привело к значительному увеличению сборов за инвестиционный банкинг – на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост спроса на услуги по выпуску долговых обязательств и акций стал основным драйвером этой динамики. В частности, доходы от андеррайтинга подскочили на 39,7%, а сборы за синдицирование выросли на 31%.

Генеральный директор Брайан Мойнихан охарактеризовал финансовые результаты компании как «солидные», отметив положительную динамику в инвестиционном банкинге, управлении активами и торговле. Он также выразил уверенность в том, что после достижения дна в текущем квартале процентный доход банка начнет расти.

Оживление на рынке слияний и поглощений, дополнительно стимулированное недавним снижением процентной ставки Федеральной резервной системы, также способствовало увеличению консультационных сборов BofA. Аналитики ожидают, что эта тенденция сохранится и в дальнейшем.

Положительная динамика наблюдается и в сегменте продаж и торговли, где выручка выросла на 12% и достигла 4,9 млрд долларов. Десятый квартал подряд рост обеспечивался за счет активной торговли акциями (рост на 18%) и инструментами с фиксированной доходностью, валютами и сырьевыми товарами (рост на 8%). Оживленные рынки и ожидания снижения процентных ставок со стороны ФРС стали ключевыми факторами, поддерживающими рост торговли акциями в третьем квартале.

Рост клиентской базы и рыночной стоимости активов привели к увеличению остатков на счетах клиентов на 18% до $4,2 трлн, что, в свою очередь, способствовало росту дохода от управления активами и инвестициями на 8% до $5,8 млрд.

Несмотря на позитивные результаты, аналитики проявляют осторожность в отношении перспектив дальнейшего роста акций компании, связывая это с ожиданием более умеренного роста доходов в секторе инвестиционного банкинга на фоне уже достигнутых высоких показателей.

Акции Goldman Sachs выросли на 3% после отчета

Goldman Sachs продемонстрировал превосходные финансовые результаты в третьем квартале, превзойдя ожидания аналитиков. Рост прибыли был обусловлен оживлением на рынке капитала, выразившемся в увеличении объемов продаж облигаций, размещения акций и сделок по слияниям и поглощениям. Положительная динамика на финансовых рынках способствовала росту акций компании более чем на 3% за день.

Успехи Goldman Sachs отражают общую тенденцию в банковском секторе США. JPMorgan Chase и Citigroup также сообщили о положительных результатах деятельности, обусловленных активностью в сегменте инвестиционно-банковских услуг. Улучшение экономических перспектив и рост доверия инвесторов стимулировали спрос на финансовые продукты и услуги.

Генеральный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон подчеркнул, что банк наблюдает значительный отложенный спрос со стороны клиентов. Рост объема невыполненных сделок свидетельствует о позитивных перспективах развития инвестиционно-банковского бизнеса.

Аналитики связывают положительную динамику на рынке с улучшением макроэкономических показателей, таких как рост занятости и заработной платы, а также смягчением денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Снижение процентных ставок стимулировало деловую активность и способствовало увеличению числа сделок.