Ключевые моменты:

  • Акции банковского сектора выросли в преддверии квартальной отчетности.
  • Акции Nvidia выросли на 2,5%, акции Microsoft упали на 1,4%, а Tesla прибавила 3,7%.
  • Глава ФРС отметил, что инфляция остается выше целевого уровня, но в последние месяцы наблюдается улучшение.

Индексы S&P 500 и Nasdaq продемонстрировали рекордное закрытие во вторник, 9 июля. Этому росту способствовали ожидания смягчения денежно-кредитной политики ФРС США. Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла перед Конгрессом, в котором он отметил «хорошие» экономические показатели, подтолкнуло к покупке акций.

Индекс S&P 500 вырос на 0,07%, завершив торги на отметке 5576,98 пункта. Nasdaq прибавил 0,14%, достигнув 18 429,29 пункта. В то же время индекс Dow Jones Industrial Average продемонстрировал снижение на 0,13%, закрывшись на уровне 39 291,97 пункта.

Банковский сектор открывает второй отчетный сезон

Акции Nvidia, производителя чипов для искусственного интеллекта, выросли на 2,5%, компенсировав падение акций других компаний в этом секторе. Акции Microsoft снизились на 1,4%, а Tesla, напротив, прибавила 3,7%, увеличив свой годовой рост до 5%.

Рост Nasdaq и S&P 500 до рекордных значений стал шестым подряд для Nasdaq и пятым подряд для S&P 500. Оптимизм инвесторов в отношении внедрения ИИ в корпоративном секторе США нивелировал неопределенность относительно темпов снижения ставок ФРС.

Акции банковского сектора также продемонстрировали рост: JPMorgan и Wells Fargo выросли более чем на 1%, Citi – на 2,8%. Все три банка готовятся к публикации квартальных результатов в пятницу, что знаменует собой начало сезона отчетности за второй квартал.

Акции Tempus AI выросли почти на 4% после того, как JPMorgan, Morgan Stanley и другие брокеры присвоили им «бычьи» рейтинги. Несмотря на рост, акции компании, занимающейся генетическими тестами и получающей «нематериальный» доход от своего бизнеса в области ИИ, все еще находятся на 7% ниже цены в $37, установленной в ходе июньского IPO.

Стоит отметить, что объем торгов на биржах США был относительно низким: было продано 9,6 млрд акций, что ниже среднего показателя в 11,6 млрд акций за предыдущие 20 торговых сессий.

Выступление главы ФРС

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл выступил перед Конгрессом, отметив, что инфляция продолжает превышать целевой уровень мягкой посадки в 2%, однако последние месяцы показывают улучшение ситуации. Он также отметил, что улучшение экономических данных будет поддерживать аргументы в пользу возможного снижения процентных ставок. В то же время глава центробанка подчеркнул, что не даёт явных намёков относительно временных рамок будущих действий.

Согласно FedWatch от CME, рынки ожидают снижения процентных ставок на 50 базисных пунктов в текущем году, с вероятностью около 72% на снижение на 25 базисных пунктов к сентябрьскому заседанию ФРС, что значительно выше, чем месяц назад, когда вероятность была менее 50%.

«Экономика США и, в частности, рынок труда, продемонстрировали значительную устойчивость в 2024 году. Наш базовый сценарий предполагает, что рецессия не является наиболее вероятным исходом, однако мы ожидаем умеренного роста на следующий год», — отметил Билл Норти, старший инвестиционный директор U.S. Bank Wealth Management.