Введение

Индексы индексов американских фондов снизились сегодня утром на фоне ожиданий важных данных в динамике. Эти данные могут оказать влияние на будущие решения Федеральной резервной системы (ФРС) по процентным ставкам.

Динамика рынка

По состоянию на 05:30 по восточному времени (10:30 по Гринвичу) фьючерсы на Dow Jones снизились на 45 пунктов, или 0,1%, фьючерсы на S&P 500 упали на 10 пунктов, или 0,2%, а фьючерсы на Nasdaq 100 потеряли 60 пунктов, или 0,3%.

Во вторник акции технологических технологических компаний подстегнули рост основных индексов Уолл-стрит, что привело к индексу S&P 500 и промышленному индексу Dow Jones, достигли новых рекордных максимумов. Однако в преддверии Дня благодарения в четверг и раннего закрытия в Черную пятницу объемы торгов в среду прогнозируются невысокими.

Ожидания по данным PCE

Основное внимание сосредоточено на индексе цен PCE за октябрь, который является неизменным показателем для ФРС. Ожидается, что базовый индекс цен PCE в октябре продолжит рост, оставаясь выше целевого показателя ФРС на уровне 2% годовых.

Недавние признаки жесткой динамики в США вызвали рекомендации относительно дальнейшего снижения процентных ставок ФРС. Протокол заседания ФРС, опубликованный во вторник, показал, что мнения политиков по поводу будущего снижения ставок разделились, и было принято постепенное их снижение.

Прогнозы UBS

Аналитики UBS прогнозируют снижение процентных ставок ФРС в декабре, а затем более замедленные темпы снижения в 2025 году. Базовый сценарий банка предусматривает снижение ставок на 25 базисных пунктов в декабре и дальнейшее снижение ставок раз в квартал в 2025 году.

Корпоративные результаты

На корпоративном фронте акции HP упали более чем на 9% на рынке после публикации неутешительного прогноза на 2025 год. Акции Dell Technologies снизились на 12% после разочаровывающих квартальных результатов. Компания Autodesk потеряла более 7%, несмотря на превзойденные ожидания по прибыли, акции Workday упали на 10% из-за слабых прогнозов.

Цены на нефть

Цены на сырую нефть выросли сегодня на фоне соглашения о продолжении пожара между Израилем и «Хезболлой», а также неожиданного сокращения запасов нефти в США. Фьючерсы на WTI поднялись на 0,3% до $69,00 за баррель, тогда как Brent снизилась на 0,3% до $72,55 за баррель.

Соглашение о продолжении огня, вступившего в силу в Европе, может положить конец конфликту на израильско-ливанской границе и снизить риски по поводу перебоев в поставках нефти из региона.

Согласно данным Американского института нефти, опубликованным во вторник, сокращение запасов нефти в США на 6 миллионов баррелей, что обусловливает ожидания.

Заключение

В ближайшие дни инвесторы будут внимательно следить за публикацией данных о динамике и обеспечении защиты, которые могут иметь последствия для рынка. На фоне геополитической неопределенности и ожиданий снижения ставок ФРС, показатели остаются в состоянии повышенной волатильности.