Ключевые моменты:

  • Все три основных индекса показали пятый недельный рост подряд.
  • Крупные банки, такие как JPMorgan Chase и Wells Fargo, представили результаты, превышающие ожидания аналитиков.
  • Опубликованные данные об инфляции усилили ожидания рынка относительно снижения ставки ФРС США.

По результатам торгов в пятницу, индексы S&P 500 и Dow Jones Industrial Average достигли новых исторических максимумов. Причиной роста послужило значительное укрепление финансового сектора, вызванное публикацией сильных квартальных отчетов банков. Параллельно с этим, обнародованные данные об инфляции усилили ожидания рынка относительно снижения процентной ставки Федеральной резервной системы США в ноябре текущего года.

В частности, индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 409,74 пункта, что составляет 0,97%, закрывшись на отметке 42 863,86 пункта. Индекс S&P 500 также продемонстрировал положительную динамику, увеличившись на 34,98 пункта (0,61%) и завершив торги на уровне 5 815,03 пункта. Индекс Nasdaq Composite прибавил 60,89 пункта (0,33%), достигнув значения 18 342,94 пункта.

Отчеты банков подкрепляют уверенность в хорошем состоянии экономики

Сезон публикации финансовых отчетов крупных компаний начался на позитивной ноте. Одним из первых лидеров стал JPMorgan Chase, акции которого выросли на 4,4%. Причиной такого роста стали обнародованные результаты за третий квартал, которые превзошли ожидания аналитиков. Кроме того, кредитное учреждение повысило свой годовой прогноз процентного дохода.

Подобную динамику продемонстрировали и акции Wells Fargo, увеличившись в цене на 5,6%. Причиной роста также стали превышающие ожидания финансовые показатели. Компания BlackRock также порадовала инвесторов, объявив о достижении рекордного уровня активов под управлением третий квартал подряд. Акции компании выросли на 3,6%.

Эван Браун, управляющий портфелем и руководитель отдела стратегии по нескольким активам UBS Asset Management, положительно оценил результаты первого этапа сезона отчетности. По его мнению, сильные показатели ведущих финансовых компаний являются хорошим началом и могут свидетельствовать о позитивных перспективах экономики в целом. «Когда финансовые компании преуспевают, именно так выглядит мягкая посадка. Это позитивный общий знак для экономики и задает позитивный тон для отчетов о доходах в других отраслях в ближайшие несколько недель», — отметил он.

Данные по инфляции подтвердили оптимизм трейдеров

За прошедшую неделю ведущие американские фондовые индексы продемонстрировали устойчивый рост. Индекс S&P 500 прибавил 1,1%, Dow Jones Industrial Average повысился на 1,2%, а Nasdaq Composite также вырос на 1,1%. Это уже пятая неделя подряд, когда все три индекса фиксируют положительную динамику.

Положительной динамике рынка способствовало обнародование данных о инфляции. Так, согласно отчету Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) для конечного спроса в сентябре остался неизменным по сравнению с предыдущим месяцем, что оказалось ниже прогнозов экономистов. Данные по ИПЦ производителей дополнили информацию об индексе потребительских цен (CPI), опубликованную днем ранее, который, хотя и несколько превысил ожидания аналитиков, в целом свидетельствует о замедлении инфляционных процессов.

По мнению Скотта Врена, старшего стратега по мировым рынкам в Wells Fargo Investment Institute, рынок с оптимизмом оценивает перспективы дальнейшего развития экономики. «Рынок практически уверен, что нас ждет мягкая посадка и что инфляция, даже несмотря на то, что ИПЦ вчера был немного выше ожидаемого, будет умеренной», – отметил эксперт.

Вместе с тем, предварительные данные индекса потребительских настроений Мичиганского университета за октябрь оказались ниже ожиданий. Тем не менее, это не смогло существенно повлиять на общий позитивный тренд.

Трейдеры продолжают сохранять высокие ожидания относительно снижения процентной ставки Федеральной резервной системы на своем ноябрьском заседании. Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность такого решения оценивается примерно в 88%.

В ходе торговой сессии наблюдалась повышенная волатильность акций отдельных компаний. Так, стоимость акций Tesla снизилась на 8,8% после презентации долгожданного роботакси. Инвесторов насторожила отсутствие подробной информации о сроках начала серийного производства и потенциальных регуляторных рисках.

В то же время, финансовый сектор продемонстрировал уверенный рост. Индекс банков S&P 500 прибавил 4,2% и достиг самого высокого уровня с февраля 2022 года. Положительная динамика в банковском секторе способствовала росту индекса S&P 500 в целом.